Phineq Personal financial planning <p>Conseiller vos clients avec compétence sur le patrimoine familial ? Avec Phineq – le logiciel tout-en-un de planification patrimoniale –, vous disposez d’un outil puissant et convivial qui vous permet d’assembler la totalité du puzzle financier de votre client.</p>

Phineq Personal financial planning

Conseiller vos clients avec compétence sur le patrimoine familial ? Avec Phineq – le logiciel tout-en-un de planification patrimoniale –, vous disposez d’un outil puissant et convivial qui vous permet d’assembler la totalité du puzzle financier de votre client.

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Phineq Personal financial planning <p>Conseiller vos clients avec compétence sur le patrimoine familial ? Avec Phineq – le logiciel tout-en-un de planification patrimoniale –, vous disposez d’un outil puissant et convivial qui vous permet d’assembler la totalité du puzzle financier de votre client.</p>
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Description

Avec Phineq :

  • Grâce à des modèles et formats standardisés, vous créez des analyses précises des flux de trésorerie et des plans de retraite et vous effectuez rapidement les simulations de toutes les possibilités de planification de votre client.
  • Vous calculez correctement l’impôt sur les donations et sur les successions dans le Cloud. Vous pouvez très facilement y ajouter des données supplémentaires ou modifier la composition de famille, sans devoir tout recommencer à zéro.
  • Vous centralisez et stockez tous vos documents et données (clients) en toute sécurité dans le coffre-fort numérique en ligne.
  • Vous gérez et associez tous vos dossiers et documents au bon profil client à l’aide de tags. Grâce au système de recherche pratique, vous avez les bons documents sous la main pour chaque situation.
  • Vous créez des rapports et graphiques clairs pour chaque dossier, affaire ou acte.
  • Vous êtes parfaitement informé(e) grâce à l’aperçu intégré de l’actualité, comprenant les modifications législatives les plus récentes et quelques articles contextuels.

 

Vous souhaitez en avoir plusieurs licences ? Dans ce cas, contactez notre service clientèle :

par téléphone : 015 78 76 00 (tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30), ou par e-mail : [email protected].

Après avoir passé votre commande, votre progiciel Phineq sera configuré sur mesure. Deux jours plus tard, le logiciel sera prêt à l’emploi et vous recevrez un login personnel vous permettant de vous y connecter. Ensuite, endéans les 7 jours ouvrables suivant votre activation, nos collaborateurs vous contacteront par téléphone pour vous apporter leur aide et programmer une session de formation.

Au cours de cette formation (deux sessions de 3h30 chacune), nos experts vous guideront, vous et vos collègues, afin d’en découvrir les différentes fonctionnalités, traiteront de quelques cas intéressants et répondront volontiers à toutes vos questions.

Le coût de cette formation est de 940 € hors TVA.

La participation à la ou aux formation(s) est obligatoire et sera facturée en sus lors de la commande de votre progiciel. Des questions restent en suspens après avoir suivi la formation ? Nos experts se feront un plaisir d’y apporter toutes les réponses lors d’un entretien personnel.

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BP/PHIPFIN-IC

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Banque de données en ligne

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