Conseiller vos clients avec compétence sur le patrimoine familial ? Avec Phineq – le logiciel tout-en-un de planification patrimoniale –, vous disposez d’un outil puissant et convivial qui vous permet d’assembler la totalité du puzzle financier de votre client.
Montrer plusAvec Phineq :
Vous souhaitez en avoir plusieurs licences ? Dans ce cas, contactez notre service clientèle :
par téléphone : 015 78 76 00 (tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30), ou par e-mail : [email protected].
Après avoir passé votre commande, votre progiciel Phineq sera configuré sur mesure. Deux jours plus tard, le logiciel sera prêt à l’emploi et vous recevrez un login personnel vous permettant de vous y connecter. Ensuite, endéans les 7 jours ouvrables suivant votre activation, nos collaborateurs vous contacteront par téléphone pour vous apporter leur aide et programmer une session de formation.
Au cours de cette formation (deux sessions de 3h30 chacune), nos experts vous guideront, vous et vos collègues, afin d’en découvrir les différentes fonctionnalités, traiteront de quelques cas intéressants et répondront volontiers à toutes vos questions.
Le coût de cette formation est de 940 € hors TVA.
La participation à la ou aux formation(s) est obligatoire et sera facturée en sus lors de la commande de votre progiciel. Des questions restent en suspens après avoir suivi la formation ? Nos experts se feront un plaisir d’y apporter toutes les réponses lors d’un entretien personnel.
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