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Phineq - Votre solution tout-en-un pour la planification patrimoniale familiale
Phineq est un programme tout-en-un qui vous permet de fournir des conseils avisés à vos clients concernant leur patrimoine familial. Cet outil puissant et convivial vous permet d’effectuer des calculs, simulations, analyses et rapports précis. Vous gérez les documents personnels de manière sécurisée. Et grâce au flux d’actualités fiscales, vous êtes toujours parfaitement au courant des dernières informations relatives à votre domaine d’expertise.
Les avantages de Phineq
- Des calculs et simulations rapides et précis.
- Un coffre-fort numérique pour gérer en toute sécurité les documents personnels tels que les contrats de mariage, les actes et les contrats d’assurance.
- Des rapports et graphiques clairs pour étayer vos conseils.
- Un flux d’actualités
La solution complète pour la planification financière personnelle
Le progiciel Phineq Personal Financial Planning est la version la plus développée du logiciel Phineq. Grâce à cette suite complète, vous élaborez en un rien de temps un plan de retraite, un plan d’épargne ou un plan patrimonial complet pour vos clients.
La solution complète pour la planification successorale
Phineq Simulateur Successoral Plus simplifie la planification successorale pour tous vos clients. Grâce aux modules de ce progiciel, vous préparez au mieux leur succession et vous améliorez le fonctionnement interne de votre bureau.