Concrètement, Phineq vous permet de :

• Centraliser vos documents et les conserver dans le coffre-fort numérique
• Suivre de près la législation fiscale et juridique
• Créer des rapports et graphiques clairs
• Inventorier et analyser l’ensemble du patrimoine
• Effectuer des calculs successoraux précis dans le Cloud
• Inventorier et catégoriser les assurances
• Établir un plan de financement et de retraite complet
• Analyser et optimiser la trésorerie de votre client

Phineq se compose de plusieurs progiciels

En outre, le logiciel :

• Est disponible en tout temps et en tout lieu
• Répond à toutes les normes légales en matière de sécurité et de respect de la vie privée
• Est proposé à un tarif fixe pour un nombre de dossiers illimité

Nous sommes à vos côtés

Phineq est un logiciel très complet, aux nombreuses fonctionnalités et possibilités. Pour que vous soyez certain(e) d’utiliser le plein potentiel du logiciel, nous vous proposerons ensuite une session de formation. Au cours de celle-ci, nos experts vous guideront, vous et vos collègues, afin d’en découvrir les différentes fonctionnalités, traiteront de quelques cas intéressants et répondront volontiers à toutes vos questions. Certaines interrogations restent en suspens après avoir suivi la formation ? Lors d’un entretien personnel, nos experts se feront un plaisir de parcourir avec vous tous les points qui nécessitent des éclaircissements.