Phineq Personal financial planning <p>Uw klanten deskundig adviseren over het familiaal vermogen? Met Phineq – de all-in-one vermogensplanningssoftware – beschikt u over een gebruiksvriendelijke en krachtige tool waarmee u de volledige financiële puzzel van uw klant kan leggen.</p>

Phineq Personal financial planning

Uw klanten deskundig adviseren over het familiaal vermogen? Met Phineq – de all-in-one vermogensplanningssoftware – beschikt u over een gebruiksvriendelijke en krachtige tool waarmee u de volledige financiële puzzel van uw klant kan leggen.

Toon meer
Phineq Personal financial planning <p>Uw klanten deskundig adviseren over het familiaal vermogen? Met Phineq – de all-in-one vermogensplanningssoftware – beschikt u over een gebruiksvriendelijke en krachtige tool waarmee u de volledige financiële puzzel van uw klant kan leggen.</p>
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

incl. BTW

Afgeloste btw

incl. BTW

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Met Phineq:

  • Creëert u, dankzij gestandaardiseerde templates en formats, accurate cashflow analyses en renteniersplannen en simuleert u snel alle planningsmogelijkheden van uw klant.
  • Maakt u correcte berekeningen omtrent schenk- en erfbelasting in de Cloud. Daarbij kan u zeer eenvoudig extra gegevens toevoegen of de familiesamenstelling wijzigen, zonder van nul te herbeginnen.
  • Centraliseert en bewaart u al uw documenten en (klant-)gegevens veilig in de online digitale kluis.
  • Beheert en koppelt u al uw dossiers en documenten aan het juiste klantenprofiel dmv tags. Met het handig zoeksysteem heeft u zo elke situatie de juiste documenten voorhanden.
  • Maakt u overzichtelijke rapporten en grafieken voor elk dossier, zaak of akte.
  • Blijft u volledig up-to-date met het geïntegreerd nieuwsoverzicht, met de nieuwste wetswijzigingen en enkele contextuele artikels.

 

Wenst u graag meerdere licenties? Dan kan u contact opnemen met onze klantendienst, per telefoon: 015 78 76 00 (Iedere werkdag van 8u30-12u30 & 13u30-16u30), of per mail: [email protected].

Uw Phineq-pakket wordt na het plaatsen van uw bestelling op maat geconfigureerd. Na 2 dagen is de software gebruiksklaar en ontvangt u een persoonlijke login waarmee u kan aanloggen. Vervolgens zal u binnen de 7 werkdagen na uw activatie door onze medewerkers telefonisch gecontacteerd worden om u verder te ondersteunen en een trainingsmoment in te plannen.

Tijdens deze training (twee sessies van elk 3,5u) loodsen onze experts u en uw collega’s door de verschillende functionaliteiten, behandelen ze enkele interessante cases en beantwoorden ze graag al uw vragen.

De kostprijs van deze training bedraagt: € 940 excl. btw

Het volgen van de training(en) is een vereiste en zal bij de bestelling van uw pakket aanvullend gefactureerd worden. Heeft u na het volgen van de opleiding nog vragen? In een persoonlijk contactmoment overlopen onze experts graag met u alle openstaande vragen.

Auteurs / Redacteurs

Productinformatie

Medium

Bestelcode

BP/PHIPFIN-IC

Publicatievorm

Online databank

Productinformatie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen