Phineq Personal financial planning

Met Phineq:

• Creëert u, dankzij gestandaardiseerde templates en formats, accurate cashflow analyses en renteniersplannen en simuleert u snel alle planningsmogelijkheden van uw klant.
• Maakt u correcte berekeningen omtrent schenk- en erfbelasting in de Cloud. Daarbij kan u zeer eenvoudig extra gegevens toevoegen of de familiesamenstelling wijzigen, zonder van nul te herbeginnen.
• Centraliseert en bewaart u al uw documenten en (klant-)gegevens veilig in de online digitale kluis.
• Beheert en koppelt u al uw dossiers en documenten aan het juiste klantenprofiel dmv tags. Met het handig zoeksysteem heeft u zo elke situatie de juiste documenten voorhanden.
• Maakt u overzichtelijke rapporten en grafieken voor elk dossier, zaak of akte.
• Blijft u volledig up-to-date met het geïntegreerd nieuwsoverzicht, met de nieuwste wetswijzigingen en enkele contextuele artikels.

Wenst u graag meerdere licenties? Dan kan u contact opnemen met onze klantendienst, per telefoon: 015 78 76 00 (Iedere werkdag van 8u30-12u30 & 13u30-16u30), of per mail: [email protected].

Uw Phineq-pakket wordt na het plaatsen van uw bestelling op maat geconfigureerd. Na 2 dagen is de software gebruiksklaar en ontvangt u een persoonlijke login waarmee u kan aanloggen. Vervolgens zal u binnen de 7 werkdagen na uw activatie door onze medewerkers telefonisch gecontacteerd worden om u verder te ondersteunen en een trainingsmoment in te plannen.

Tijdens deze training (twee sessies van elk 3,5u) loodsen onze experts u en uw collega’s door de verschillende functionaliteiten, behandelen ze enkele interessante cases en beantwoorden ze graag al uw vragen.

De kostprijs van deze training bedraagt: € 940 excl. btw

Het volgen van de training(en) is een vereiste en zal bij de bestelling van uw pakket aanvullend gefactureerd worden. Heeft u na het volgen van de opleiding nog vragen? In een persoonlijk contactmoment overlopen onze experts graag met u alle openstaande vragen.